Um dos temas em alta no planejamento financeiro é o processo envolvido na transferência de bens entre gerações, conhecido como Sucessão Patrimonial. A cada ano, vemos no mercado financeiro uma profissionalização dessa abordagem, haja vista que as finanças familiares e empresariais podem evoluir de maneira mais segura ao abordarmos temas amplos na gestão de risco, que vai além dos ativos de investimentos disponíveis nas plataformas. Desde a constituição de holdings , passando