Gigante dos seguros quer vender toda sua operação no Brasil em negócio de R$ 16 bilhões

A Prudential, conhecida mundialmente no setor financeiro, está considerando encerrar suas operações diretas no mercado brasileiro. A empresa iniciou a busca por um comprador para suas operações completas no país, com a transação avaliada em até US$ 3 bilhões, aproximadamente R$ 16 bilhões na cotação atual.

O processo de venda ainda está nos estágios iniciais e conta com a consultoria do banco de investimento Morgan Stanley. Tanto a Prudential quanto o Morgan Stanley optaram por não comentar sobre o assunto até o momento. Essas informações foram divulgadas pela Exame.

Apesar do preço pedido chegar a R$ 16 bilhões, fontes do mercado sugerem que o valor mais realista para o fechamento do negócio seria em torno de US$ 2 bilhões, cerca de R$ 11 bilhões.

Os analistas do setor veem a solicitação inicial como elevada, o que restringe substancialmente o número de potenciais compradores capazes de absorver a operação. No entanto, devido à importância da marca no país, grandes grupos internacionais estão observando o desenrolar dos eventos. Alguns nomes citados como possíveis interessados incluem:

• Generali

• CNP

• Zurich

• Swiss Re

• Chubb

• AXA

• HDI

• Tokio Marine

• AIG

Com quase 30 anos de atuação no Brasil, a Prudential se estabeleceu como uma das marcas mais valiosas no segmento de proteção financeira. O anúncio da venda coincide com o momento de maior solidez financeira da subsidiária brasileira.

Destaques da operação brasileira em 2025 incluem:

• Prêmios emitidos: R$ 7,5 bilhões.

• Lucro líquido: R$ 1,2 bilhão (um recorde histórico).

• Base de clientes: Mais de 6 milhões de vidas protegidas.

Diferentemente de concorrentes que atuam nos setores de veículos e patrimônio, a Prudential sempre focou em seguros pessoais no Brasil, especialmente seguros de vida individuais. No ramo de seguro de vida em grupo, a empresa se destaca com quase 10% do mercado, sendo a segunda maior do país.

O crescimento da Prudential no Brasil se baseia em um modelo comercial único. A empresa introduziu no país a cultura da venda consultiva popular nos Estados Unidos, criando uma rede própria de consultores financeiros, franqueados e representantes comerciais, reduzindo a dependência de corretores tradicionais.

Nos últimos anos, a seguradora ampliou seus canais para incrementar sua base de clientes:

• Parcerias Estratégicas: Acordos comerciais com bancos e grandes plataformas digitais como Mercado Pago.

• Canais Corporativos: Fortalecimento da atuação B2B para venda de apólices empresariais.

• Ampliação de Portfólio: Introdução de novas soluções de proteção e seguros de renda e vida em grupo.